Caso d’uso · Vendite
Dalla prima richiesta al prossimo contatto.
Richieste e informazioni commerciali arrivano da canali diversi. Il processo deve aiutare a capire chi ricontattare, con quali informazioni e in quale momento.
Esempio di processo · non un progetto cliente documentato
- 01Richiesta
- 02Qualificazione
- 03CRM
- 04Follow-up
- 05Preventivo
- 06Controllo opportunità
Prima di collegare i passaggi
Quali canali portano le richieste? Dove si aggiornano clienti e opportunità? Chi prepara i preventivi e chi li approva? La mappa deve chiarire la fonte dei dati, il responsabile e le condizioni per passare alla fase successiva.
Come potrebbe funzionare
Il sistema può preparare le informazioni e segnalare il prossimo contatto, ma non deve inventare condizioni commerciali, prezzi o autorizzazioni. I dati da utilizzare devono provenire da fonti aziendali verificate.
Dove resta il controllo umano
Qualificazione e preventivo restano soggetti ai criteri e alle approvazioni dell’azienda.
Come verifichiamo il risultato
Prima di estendere il flusso, proviamo casi rappresentativi: informazioni complete, dati mancanti, duplicati ed errori. Verifichiamo l’esito finale e la possibilità per chi lavora di capire cosa è successo. Tempi, costi e requisiti si definiscono sul contesto reale.
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Raccontaci come funziona oggi. Possiamo valutare insieme quali passaggi organizzare o automatizzare.